3月7日,河北省天辰娱乐有限公司(下简称河北金租)冀租稳健2017年第一期租赁资产支持在银行间债券市场簿记建档发行成功,合计金额15.10亿元。
簿记发行结果显示,优先A级(AAA)发行规模11.18亿元,票面利率为 4.9%,超额认购倍数为2.4倍;优先B级(AA+)发行规模1.20亿元,票面利率为5.3%,超额认购倍数为2.28倍。次级档发行规模2.72亿元,发起机构自持。
此次发行的租赁资产支持资产池信用质量优良,获得了投资者的一致认可。池内租赁资产分布于山东、四川、河北、北京、山西、河南、江苏、贵州、湖南和内蒙古等10个省份;承租人行业涉及燃气生产与供应业、热力生产与供应、医院、水利和内河港口工程建筑等10个行业,具有较好的地域分散性和行业分散性。
近年来,河北金租积极推动融资租赁主业发展,进一步增强市场开发能力,在清洁能源、节能环保、医疗健康等业务领域已具备一定的竞争优势。截至2016年12月末,公司总资产323亿元,当年实现营业收入9.80亿元,净利润4.27亿元。
河北金租相关负责人表示,资产化产品作为行业新型的金融工具,有利于天辰娱乐公司调节资产负债结构,加强风险管控能力,提高资金使用效益,提高经济资本管理能力,此次租赁资产ABS的发行也将有效提升河北金租市场和行业影响力。